Taita (Art Malik) is een slaaf van de Lord Intef. Taita is de verzorger geweest van zijn jonge dochter Lostris. Maar na mate Lostris (Valeria Marini) ouder en mooier wordt, wordt Taita verliefd op haar. Intef heeft dat door en maakt van Taita een eunuch. Maar Taita zijn liefde en toewijding voor Lostris blijft bestaan. Hij weet dat Farao Mamose op zoek is naar een geschikte vrouw om hem een erfgenaam te geven. Angstvallig houdt hij zijn geliefde Lostris verborgen. Maar helaas kan hij niet voorkomen dat Intef zijn dochter aan de Farao aanbiedt. Lostris moet met Mamose trouwen, ondanks haar liefde voor strijder Tanus (Phillip Rhys). Maar Lostris wil Taita aan haar zijde houden en hij wordt haar slaaf. Mamose is ook erg over Taita te spreken. Hij laat hem zijn graftombe bouwen. Hij doet dit zo goed dat Mamose en Lostris hem zijn vrijheid bieden, maar hij weigert. Als Tanus de echte en enige grote liefde van Lostris het tegen de vijand moet opnemen komt hij te sterven. Vlak daarvoor is Mamose gestorven en Taita doet iets opzienbarends wat duizenden jaren verborgen blijft. Lostris moet verder leven om het kind dat zij van Tanus draait te baren. Helaas komt zij bij de bevalling te overlijden. Het kind, Hapi, wordt aan de Riviergod en de Nijl toevertrouwd in een mandje.