Financieel Assistent

Inleiding

Een compleet financieel businessplan maken van iemands privévermogen; interessant!

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever zorgt voor ondersteuning op maat: van bankzaken en compliance tot contacten met accountants, alles wordt de vermogende klant uit handen genomen. 

Jouw taken en verantwoordelijkheden

Samen met jouw sparringpartner, de relatiemanager, voorzie jij de vermogende klant van allerhande diensten en ben jij aanspreekpunt van deze klant en externe partijen. Jij bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gemaakte afspraken met de klant, ieder kwartaal worden deze weer tegen het strategische plan gehouden. Welke taken en zaken komen hier concreet bij kijken?

• Verantwoordelijk zijn voor het openen van bankrekeningen, de inschrijving bij private equity fondsen en het opstellen van kwartaalrapportages;
• Volmachten regelen, je hebt hier veel contact met banken door;
• Het verzamelen van cijfers voor effectenportefeuilles;
• Het opstellen van stukken voor de Belastingdienst;
• Het fungeren als najager van de klant (als deze bijvoorbeeld dividendbelasting moet betalen);
• Het soms beantwoorden van compliance gerelateerde vragen.

Functie-eisen

Wat zijn de voorwaarden om deze functie goed te kunnen uitvoeren?

• 24 - 40 uur beschikbaar, waarbij de maandag altijd gezamenlijk opgestart wordt en de vrijdag wenselijk is om te werken;
• Mbo+/hbo-denk- en -werkniveau;
• Een aantal jaren relevante werkervaring bij bank of accountantskantoor (als Assistent Private Banking bijvoorbeeld);
• Uitstekend cijfermatig inzicht en planmatig ingesteld zijn;
• Klantgericht en dienstverlenend zijn;
• Proactief ingesteld zijn en in staat zelfstandig problemen op te lossen.

Arbeidsvoorwaarden

In een prachtig pand gesitueerd in het centrum van Maarssen bedien je de klanten samen met 8 ervaren collega's. Er wordt hard gewerkt, er heerst transparante communicatie en er is veel vrijheid, zo beheer je je eigen verlofdagen en zijn er flexibele werktijden. Wat krijg je hier verder voor terug?

• Een bruto maandsalaris tussen de € 4.900 en € 5.400 o.b.v. een 40-urige werkweek;
• 25 vakantiedagen;
• 8% vakantiegeld;
• Reiskosten woon-werkverkeer € 0,23 netto p/km;
• Telefoonvergoeding van maximaal €25,- netto per maand.