Als de rassenhaat in italië steeds groter wordt, slaagt isabella erin voor haar minnaar arturo - een charismatische joodse professor en een vriend van de familie - een zwitsers visum te bemachtigen. Isabella brengt arturo naar haar moeders elegante villa in zwitserland, waar hij onderduikt. Niet lang daarna ontstaat er een gepassioneerde relatie tussen arturo en isabella's jongste zuster - de temperamentvolle margot, die ook in de villa woont. Arturo kan zich niet neerleggen bij zijn rol als slachtoffer en vluchteling, hij verzet zich tegen zijn vervolging. Op een dag zijn ze verdwenen: arturo, margot en de jonge eddy, die al jaren verliefd is op margot. Om zijn eigen leven te redden pleegt arturo een moord - een tragedie die de rest van zijn leven zal tekenen en die tussen de beide zusters een onoverbrugbare kloof doet ontstaan.