Om nu eindelijk eens die belangrijke roman te schrijven besluit verslaggever Jim Qwilleran langdurig verlof op te nemen. Samen met zijn katten, de twee siamezen Koko en Yum Yum, vertrekt hij naar het buitenhuisje van zijn tante Fanny, dat hij mag gebruiken. Maar hij is nog niet gearriveerd of er gebeuren rare dingen: 's nachts klinken er voetstappen op het dak en de dorpsbewoners gedragen zich opmerkelijk geheimzinnig. En dan, tijdens het vissen, slaat Qwilleran een geval van moord aan de haak en is hij, voordat hij het weet, verwikkeld in een kat-en-muis spelletje met de moordenaar. Totdat Koko een eigenaardige voorliefde voor klassieke muziek opvat...