10 jaar zijn er verstreken sinds de Ouderlingen met hun magie de zes hertogdommen hebben bevrijd van de gevreesde Rode Kapers. FitzChevalric heeft afstand genomen van zijn oude leventje als spion en moordenaar van de koning. Nu hij eindelijk is bevrijd van zijn verplichtingen aan het koninkrijk, heeft hij zich in alle eenzaamheid teruggetrokken in een bescheiden onderkomen, waar hij samen met zijn oude vriend, de wolf Nachtogen, zijn aangenomen zoon opvoedt.
Dan stapt op een goede dag zijn oude mentor, de magiër en moordenaar in koningsdienst, Chade, zijn sobere behuizing binnen en weet Fitz dat het gedaan is met zijn rust.