Ten oosten van cthol murgos, waar ooit de strijd tussen de kwade god torak en de held garion beslecht werd, ligt het continent mallorea. Eens was het één machtig keizerrijk, maar inmiddels voeren de verschillende koninkrijken en protectoraten onderling strijd. Mallorea is in rep en roer, want de tijd van de voorspelling is nabij. De kwade tovenares zandramas heeft het zoontje van koning garion en koningin ce’nedra ontvoerd. Garion, die ooit de kwade god torak versloeg, reist haar met zijn reisgenootschap achterna. Deze keer arriveert hij in melcene, waar hij in het college van toegepaste alchemie stuit op de enige complete versie van de ashabijnse orakels. De volledige voorspelling onthult wat zandramas in gedachten had voor garions kind, en dat is gruwelijker dan iedereen zich kan voorstellen. Dan ontdekt garion de onheilspellende boodschap die torak achterliet op de laatste pagina’s van de orakels; de duistere god meldt dat het genootschap alles in het werk moet stellen om zandramas tegen te houden.