Door de magie van een zachte kus is garulfo de kikker prins geworden. Maar door zich los te trekken van zijn zorgeloze dierenleven, is de onschuldige amfibie in de kwellingen van de menselijke soort gevallen! De jaloezie van een prinses, de sluwheid van een koning, de wreedheid van een grote jager samen zorgen ervoor dat garulfo het zoete van zijn geboortepoel betreurt...