De londense journaliste natalie croft is een sensationeel politiek schandaal op het spoor. Haar zoektocht leidt naar haar geboorteplaats redwych, die tot een broeinest van kwaad en verborgen perversiteit is verworden. Daar ontmoet natalie de mysterieuze stella fontayne, een travestiet die het middelpunt vormt van een zondige erotische onderwereld. Ook patti, natalie's halfzus en rivale, blijkt te zijn betrokken bij het schandaal.