Graziano is een veertigjarige playboy met geblondeerd haar, zonnebankteint en strakke leren broek die het buitengewoon met zichzelf heeft getroffen. Hij speelt gitaar en is een groot fan van de gipsy kings. Na veel gereis en talloze affaires is hij naar Ischiano teruggekeerd om zich te settelen met zijn geliefde Erica, die alleen maar op zijn geld uit is. Gloria en Pietro zitten in dezelfde klas: zij is van goede komaf, woont in een villa in de heuvels, is mooi en zelfbewust. Hij is een schuchtere, onzekere en dromerige jongen, die lijdt onder het explosieve karakter van zijn vader een verknipte herder en is het mikpunt van de treiterijen van andere jongens uit zijn klas. Wanneer Pietro door drie van zijn kwelgeesten gedwongen wordt in te breken in de school, en later, onder andere omstandigheden, ook thuis bij zijn lerares Flora die een geheime verhouding heeft met Graziano raken alle hoofdpersonen op dramatische wijze met elkaar verbonden.