Detective Stilwell is naar Catalina Island gestuurd, een eiland voor de kust van Los Angeles. Zijn superieuren zijn de eigenwijze Stilwell namelijk liever kwijt dan rijk, en verbieden hem zich nog langer bezig te houden met het oplossen van moordzaken op het vasteland van Los Angeles. Op het onderzoeken van de gebruikelijke diefstallen en het jagen op relschoppers na valt er niet zoveel te beleven op Catalina.

Stilwells tot dan toe rustige eilandleven verandert na de melding van een moord. Op de bodem van de haven is een lichaam gevonden, verzwaard met gewichten en gewikkeld in plastic. Hij besluit te onderzoeken, ook al heeft hij daar officieel geen toestemming voor. Al snel blijkt dat het eiland duistere geheimen herbergt en krijgt Stilwell te maken met de schaduwkant van het schijnbaar zo serene eiland.