Dong-huk Koo is een herrieschopper en zwerver, hij steelt van zijn familie en licht zijn vrienden op. Zijn vader zit in de gevangenis en zijn jongere broer begint in vaders voetsporen te treden. Op een dag wordt Dong-huk Koo ontvoerd door een crimineel verbond en moet hij onder dwang een strenge leerschool doorlopen. Pas aan het einde van zijn opleiding krijgt hij te horen dat hij voor gangsterbaas Tae-chun Jang bij de politie zal moeten infiltreren. Dankzij zijn gefundeerde insidekennis klimt Dong-huk Koo binnen korte tijd op van gewone agent naar rechercheur. Maar zijn leven verloopt niet zoals gepland. Zal hij zich aan zijn opdracht houden? Of neemt hij het op tegen zijn opdrachtgever?