Linda is een alleenstaande moeder die getraumatiseerd raakt door het verlies van haar enige kind. Om door de moeilijke tijden heen te komen, besluit ze voor haar dochters levensechte pop te zorgen alsof het een echt mens is. Emanuel, het 17-jarige buurmeisje, komt met regelmaat langs om Linda gezelschap te houden en de pop te ‘babysitten.’ Zij gaat maar al te graag mee in Linda’s vreemde illusie, omdat zij namelijk sprekend lijkt op Emanuels inmiddels overleden moeder.