De toverdrank, Michael Ende. Het is oudejaarsavond, de boze tovenaar Demonius Dwaalspoor rusteloos rond in zijn villa Nachtschade en zint op een manier om de aarde en haar bewoners nog voor middernacht in het verderf te storten.
Dat is zijn opdracht.
Dat kan hij door milieurampen en het verstoren van het natuurlijk evenwicht.
De Hoge Raad der Dieren laat hem echter al lange tijd bespioneren door de kater Maurizio di Mauro.
Maurizio neemt zijn taak niet zo nauw en leidt een lui en vadsig leventje bij de tovenaar.
De heks Tyranja Vampyr, een tante van Demonius Dwaalspoor, beraamt eveneens boze plannen.
Die plannen hebben te maken met misbruik van geld en kapitaal.
Ook zij wordt in de gaten gehouden en wel door de wakkere raaf Jacob Krakel. Demonius Dwaalspoor en zijn tante besluiten samen te werken en ontwikkelen een duivels plan.
Ze brouwen een helse toverdrank waarmee ze de wereld op Oudjaar alle slechts kunnen toewensen… en die wensen komen dan uit.
Maurizio di Mauro en Jacob Krakel bundelen nu ook hun krachten en proberen op allerlei manieren de vreselijke plannen van dit tweetal te verijdelen.
Ze bedelen van Sint Silvester een geschenk af waarmee de werking van de toverdrank tenietgedaan kan worden.
Maar zijn ze nog op tijd om hun geheime ingrediënt aan de toverdrank toe te voegen?
En gaat het werken?
Ze hebben maar tot middernacht de tijd.
Het wordt een race tegen de klok.
Dit boek, dat zich afspeelt op oudejaarsavond, is een superspannende en met humor geschreven verhaal.
Ook uit dit boek van Michael Ende spreekt een fascinatie voor het fenomeen tijd en voor actuele problemen.
Met zw/w tekeningen van Ingrid en Dieter Schubert. 
Michael Ende schreef ook 'Momo' en 'Het oneindige verhaal'. 
Als nieuw. Hardcover uitgave met omslag. ISBN: 9060697677. Lemniscaat, 2001