Cuby + Blizzards - Trippin' Thru' A Midnight Blues

Format: CD, Gatefold Sleeve

1 Checking' On My Baby 3:13
2 Down The Road 3:43
3 Window Of My Eyes 3:27
4 Trippin' Thru' A Midnight Blues 2:33
5 Big Blue-Eyed Girl 3:17
6 Going Home 2:27
7 The Sky Is Crying 5:51
8 Feelin' Low Down 3:37
9 Feel So Bad 3:58

Producer – Tony Vos

In 1968 kwam "Trippin’ thru’ a midnight blues" uit. Wederom een productie van Tony Vos, die voor de blaasarrangementen Eduard Ninck-Blok, Roel Hemmes en Jenne Meinema uitkoos. Maatjes uit het Noordelijke muziekcircuit.
Als single werd "Window of my eyes"van het album getrokken. Het stond tien weken in de Nederlandse Top 40 met als hoogste notering de tiende plaats. "Window of my eyes" zou het meest succesvolle nummer van Cuby and the Blizzards worden, vertegenwoordigd in alle muziekoverzichten van de laatste 40 jaar. Harry Muskee vindt het nog steeds z’n mooiste nummer. Uit liefdesverdriet ontstaan in de boerderij in Grollo, met een monumentale gitaarsolo van Eelco Gelling op z’n Gibson Les Paul.
Op het album stond, naast werk van Sonny Boy Williamson, Lightning Hopkins en Big Bill Broonzy, een stuk van de fameuze slidegitarist uit Richland, Mississippi: Elmore James. Elmore James werd vooral bekend met "Dust my broom", opgenomen in 1959. Het is gecoverd door onder andere Albert King, Freddie King. Sonny Boy Williamson en Stevie Ray Vaughn en bijna elke zichzelf respecterende bluesgroep. Elmore James was een volgeling van Deltablues-zanger Robert Johnson. In de ogen van Harry Muskee één van de grootsten.
Leek de hoes van "Desolation" op "Aftermath" van The Rolling Stones, ook deze keer was de invloed van The Stones merkbaar. Nu was de hoes geïnspireerd op "Their satanic Majestic’s request"