Wat gebeurt er als twee agenten niet meer van hun baan houden, maar er in gaan leven? Deze 'viersterren prestatie'(Los Angeles Magazine) legt de moeilijkste positie bloot van twee drugsagenten die over de lijn gaan en betrokken raken in de gevaarlijke, maar facinerende drugswereld.

Jason Patric (Speed 2) en Jennifer Jason Leigh (Single White Female) spelen de undercover agenten Jim Rayor en Kristan Cates. Het is hun taak om de plaatselijke drugswereld te infiltreren en de drugsbaron (Gregg Alleman) ten val te brengen. Maar als hun relatie heftiger wordt en hun drugsgebruik overgaat in drugsmisbruik, wordt de dunne scheidslijn tussen de goeden en de slechten net zo vaag als hun door drugs vertroebelde blik.