Mooie mensen, opzwepende muziek en sensuele dansen. De 18-jarige Katey Miller verhuist met haar ouders naar Havana, Cuba, op de vooravond van de Cubaanse revolutie. Katey voelt zich onmiddelijk aangetrokken tot de charmante en trotse ober Xavier, die uitstekend kan dansen. Katey, zelf geschoold als ballerina, wil niets liever dan de sensuele Zuid-Amerikaanse dansstijlen leren en haalt Xavier over om mee te doen aan een danswedstrijd. In het geheim oefenen ze en hun liefde bloeit op, maar tegelijkertijd lijkt ook de revolutie tot een hoogtepunt te komen.