Zeven jaar nadat zijn vrouw is gestorven wordt Aojama uitgenodigd aanwezig te zijn bij een auditie. Een bevriende filmproducent zoekt een actrice voor zijn nieuwe productie. Bovendien vindt hij het tijd dat zijn kameraad weer eens een vrouw ontmoet. Tijdens de auditie is Aoyama meteen onder de indruk van de verpletterend mooie balletdanseres Asami. Hij neemt haar telefoonnummer over uit haar CV en belt haar voor een afspraak. Na een paar ontmoetingen kan hij nog steeds geen hoogte krijgen van de zwijgzame ballerina, maar het lijkt erop dat ze niet degene is voor wie ze zich uitgeeft...

Audition bracht bij de Nederlandse bioscooppremiere een schok teweeg bij pers en publiek. De aanvankelijk ingehouden vertelling ontwikkelt zich geleidelijk tot een extreme psycho-thriller vol belittekende dijen, adressen van dichtgetimmerde huizen, onzuivere whisky, acupunctuurnaalden, pianosnaren en een aantal behoorlijk angstaanjagende tijdsmanipulaties.