Rio de Janeiro, 1997. Neto en Matias zijn twee groentjes die uit idealisme bij de politie zijn gegaan. Maar na hun training zien ze niets anders dan corruptie en bureaucratie. Uit frustratie melden ze zich aan bij een eliteteam dat de drugscriminaliteit in de sloppenwijken bestrijdt. Deze mannen gaan niet alleen hard en genadeloos te werk, ze plaatsen zichzelf buiten de wet. Aan de vooravond van het pauselijk bezoek aan de stad krijgt het eliteteam de opdracht om de straten schoon te vegen van drugscriminelen. Vanaf dat moment raken Neto en Matias betrokken bij een bloederige oorlog die zijn weerga niet kent.
Wanneer Nascimento's mannen een opstand in een gevangenis met harde hand neerslaan, wordt hij weggepromoveerd. In zijn nieuwe functie als veiligheidsadviseur wordt hij geconfronteerd met nieuwe vijanden: corrupte politieagenten en bloeddorstige milities die worden aangevoerd door Majoor Rocha. In de ogen van Nascimento vormen zij een groter gevaar dan de drugsbendes. Wanneer Nascimento besluit de strijd met de corruptie aan te binden, leidt dat tot een enge stadsoorlog
dvds 2 -Portugees -225 min- nederl.ondert. 2009 - nieuwstaat-