A1 Watch Your Step

Backing Vocals – Cherline Hall, Lanette Stevens, Tremaine Hawkins*

Horns – Emilio Castillo, Greg Adams, Marc Russo, Mic Gillette, Stephen Kupka, Tower Of Power Horn Section

Lead Vocals – Greg Walker

Written-By – Bobby Parker (2), Phil Belmonte

3:49

A2 Lightnin'

Written-By – Booker T. Jones, Carlos Santana

3:50

A3 Who Do You Love

Lead Vocals – Kim Wilson

Written-By – Ellas McDaniel

2:54

A4 Mudbone

Written-By – Carlos Santana

5:50

A5 One With You

Bongos – Armando Peraza

Congas – Raúl Rékow*

Lead Vocals – Booker T. Jones

Timbales – Orestes Vilató*

Written-By – Booker T. Jones

5:17

B1 Ecuador

Engineer [Assistant, Recording] – Maureen Droney

Engineer [Recording] – Ken Kessie

Flute, Vocals – Orestes Vilató*

Keyboards – Richard Baker

Mixed By – Jim Gaines

Mixed By [Assistant] – Jeffrey Norman

Vocals – Armando Peraza, Carlos Santana, Raúl Rékow*

Written-By – Carlos Santana

1:10

B2 Tales Of Kilimanjaro

Bass – David Margen

Engineer – Chris Minto

Keyboards – Alan Pasqua

Producer – Keith Olsen

Rhythm Guitar – Chris Solberg

Written-By – Alan Pasqua, Armando Peraza, Carlos Santana, Raúl Rékow*

4:51

B3 Havana Moon

Lead Vocals – Booker T. Jones

Written-By – Chuck Berry

4:11

B4 Daughter Of The Night

Vocals – Greg Walker

Written-By – H. Huss*, M. Rickfors*

4:18

B5 They All Went To Mexico

Accordion – Flaco Jiminez*

Trumpet – Mic Gillette

Vocals – Willie Nelson

Written-By – Greg Brown (3)

4:59

B6 Vereda Tropical

Arranged By [Strings] – Clare Fisher*

Bajo Sexto [Bojo] – Luis Gonsalez

Harmony Vocals [Armonias] – Candelario López, Roberto Moreno (3)

Trumpet [Tromp] – José Salcedo (2), Oscar Chavez

Violin – Francisco Coronado, Gabriel Arias, Raymundo Coronado

Violin, Vocals [Cantador] – Jose Santana

Written-By – Gonzalo Curiel

4:58

Nooit of 1 X gedraaid